今日股市操盘必读（2019年11月20日）

一、【11月20日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、中国人民银行19日召开金融机构货币信贷形势分析座谈会，易纲在总结中强调，要继续强化逆周期调节，增强信贷对实体经济的支持力度，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速基本匹配，促进经济运行在合理区间。

2、财政部数据显示，1-10月累计，全国一般公共预算收入16.77万亿元，同比增长3.8%。1-10月累计，印花税2157亿元，同比增长12.4%。其中，证券交易印花税1132亿元，同比增长27.5%。

3、沪深两市昨日双双走高，创业板指数单边上扬大涨2.7%，逼近前期高点，两市仅300余只个股飘绿，游戏股上演涨停潮，市场做多氛围回暖。北向资金昨日净流入25.25亿元， 连续四日净流入。

行业新闻：

1、南京农业大学“国家肉品中心”微信公号日前发文称，中国第一块人造培养肉诞生。该人造培养肉重达5克，是使用第六代的猪肌肉干细胞培养20天而成，由周光宏教授带领团队完成。

2、中基协提醒投资者警惕私募基金业绩的公开报道和宣传：私募基金面向的是合格投资者，要求投资者具有较强的风险识别能力和风险承担能力，金融资产不低于300万元或最近三年年收入不低于50万元，不得向不特定对象进行公开宣传和推介。

3、中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室于11月18日向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。有关部门鼓励群众积极举报，符合条件的还会给予奖励。

4、交通运输部等部门联合印发《智能航运发展指导意见》，意见指出，加快推进物联网、云计算、大数据、人工智能等高新技术在船舶、港口、航道、航行保障、安全监管以及运行服务等领域的创新应用，显著提升航运生产运行管理智能化水平。到2025年，成为全球智能航运发展创新中心。

5、国家电网有限公司集中推介12个重点混改项目。项目涵盖了特高压、储能、高端装备制造、金融、通用航空、健康养老等多个领域。

6、此前，美国商务部发布公告，宣布发布90天延期许可，允许美国企业继续与华为进行业务往来，外交部表示，我们不要求外国政府对中国企业有任何特殊对待，我们只要求外国政府对中国企业包括华为平等对待。

7、金联创发布数据显示，18日全国LNG主流成交市场价格为3800-4700元/吨，较11月14日上涨了400元/吨，平均涨幅达10.4%。

8、第三届小米开发者大会在北京召开，雷军在发布会上表示，小米在4年前就开始研发探索5G手机。今年12月，小米将发布首款SA/NSA双模5G手机Redmi K30，明年更是会发布10多款5G手机。

9、据报道，华为董事长透露，华为将在11月20日发布与鸿蒙有关整体战略。

10、西班牙报纸《五日报》援引金融行业人士的消息报道称，香港证券交易所的拥有者香港交易及结算所有限公司正在考虑竞标西班牙交易所集团。

公司新闻：

1、容百科技公告，收到宁波证监局行政监管措施决定书。对比克动力坏账准备计提不充分，遭宁波证监局责令改正。

2、*ST猛狮公告称，全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司被申请破产清算。

3、联创股份公告称，因公司控股股东、实际控制人、董事长李洪国涉嫌违法违规减持“联创股份”及未按规定披露，证监会决定对其立案调查。

4、獐子岛回复深交所问询函称，专家认为虾夷扇贝近期死亡。公司不存在于2019年度多核销存货成本或多计提跌价准备等洗大澡的情形。

5、公司控股股东华工创投计划6个月内，以集中竞价或大宗交易方式，减持公司股份不超过2000万股，占公司总股本的4.65%。

6、鸿博股份公告，公司与上海哈世科技有限公司签订战略合作协议，拟在基于区块链技术的彩票、电子票据等领域展开深入合作。

7、永兴材料控股股东拟定向转让10%公司股份，引入战投。减持计划实施不会导致公司控制权发生变化。

8、四维图新晚间公告称，华为采购公司高精度地图数据产品和服务，公司将为华为提供高精度地图测试验证服务，同时，双方将共同完成华为自动驾驶验证项目，推进华为自动驾驶项目落地。

9、商赢环球股东商赢控股集团有限公司及其一致行动人拟6个月内减持不超过6%公司股份。

10、北向资金昨日净流入25.25亿元， 连续四日净流入。贵州茅台、牧原股份、长安汽车分别获净买入1.47亿元、1.1亿元、1亿元。迈瑞医疗净卖出额居首，金额为2.01亿元。 11、东旭光电相关负责人表示，公司未能如期兑付应付利息及相关回售款项，与公司资金暂时出现短期流动性困难有关；而流动困难的直接导火索，则来自于金融机构的一笔20亿元规模的抽贷行为。在公司可用流动资金只有30亿-50亿元的情况下，东旭光电流动性瞬时紧缩。

12、红宇新材拟6.31亿元收购移动互联网公司铂睿智恒75%股权，20日复牌。

环球市场：

美国三大股指涨跌不一 纳指续创收盘新高

美东时间周二，美国三大股指收盘涨跌互现，道指跌0.36%；纳指涨0.24%，续创收盘新高；标普500指数跌0.06%。科技股多数上涨，中概股58同城大涨13.85%。美国黄金期货收涨0.16%。因有报道称俄罗斯很有可能将在12月份初的石油输出国组织与非组织盟友国家会议上支持继续执行现行限制产量计划，但不会同意扩大减幅度，美国原油期货价格收跌3.2%， 创近3周新低，布伦特油价跌2.45%。

二、【投资机会参考】

1、【世界5G大会召开 特色应用将与相关产业对接落地】

世界5G大会将于2019年11月20日至23日在北京召开，大会由北京市政府、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部共同主办，围绕“5G+”展开探讨，促进5G与4K/8K、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）、无人机、车联网/智能交通、工业物联网/智能制造、智慧健康医疗和智慧城市等融合发展。据悉，重点项目将被给予重点推广和政策扶持，遴选出的优秀案例和特色应用将与相关产业对接落地。

随着5G商用落地，应用领域将遍地开花。海通证券预测，到2025年，全球5G网络用户总数将达28亿，全球基站总数将达650万，头戴式VR/AR设备规模将达3.37亿，智能家居软件及智能安全设备达200亿，全球联网设备总数将达1000亿，云服务包括IaaS、PaaS、SaaS服务采用率将达100%。

公司方面，北信源（300352）董事长林皓受邀出席大会，并在“5G+智慧健康医疗高峰论坛”圆桌环节做演讲。星网宇达（002829）将在B2馆参展，公司产品覆盖光电、雷达探测、导航、无人系统等，与百度在无人驾驶方面开展合作。

2、【华为：无论临时许可是否延期 对华为经营实际影响有限】

美国商务部宣布对华为延长90天延期许可。对此消息，华为对记者表示，不管临时许可与否延期，对华为经营产生的实质性影响有限，也不会改变华为一直遭受的不公平对待。“我们一直认为，美国商务部将华为加入实体清单，对美国的损害比对华为的损害更大。不仅会对与华为合作的美国公司造成巨大经济损失，也破坏了全球供应链的合作和互信。我们呼吁美国政府停止对华为的不公正对待，将华为移出实体清单。”

10月25日工信部颁发中国首个5G无线电通信设备进网许可证，华为率先获得首张5G基站设备的进网许可证，标志着华为5G基站设备可以支持中国规模部署，正式接入公用电信商用网络。中国商用5G的时间表从2020年提前到2019年，较市场预期提前半年。

A股上市公司中，硕贝德（300322）华为手机天线的供应商之一，公司部分5G天线产品已开始批量出货。大富科技（300134）华为射频器件的主力供应商，近年华为占公司销售额的40%以上。

3、【浙江：正在制定《浙江省车联网（智能网联汽车）产业发展行动方案》】

浙江省经信厅副厅长杜华红介绍，2019中国车联网技术与应用大会将于12月7日在杭州国际博览中心举办。目前，浙江正在制定《浙江省车联网（智能网联汽车）产业发展行动方案》，以推动汽车产业高质量发展为目标，重点支持智能网联汽车发展。

机构认为，发展车联网是未来交通出行变革的终极答案，也是中国从交通大国演进到交通强国的必然途径。在政府提出“科技新基建”的宏观背景下， 车联网基础建设升级潮已然临近。考虑到车联网所涉及的产业环节众多、投资建设和运营服务周的期较长，参考“路网基础设施—智能车端升级—车联网应用服务和平台运营”的受益顺序进行布局。

相关上市公司，均胜电子（600699）与大唐集团旗下的辰芯科技有限公司也在今年5月签署战略合作协议，联手发力汽车智能车联技术，打造新一代TBOX和V2X车用电子产品。四维图新（002405）华为采购公司高精度地图数据产品和服务，同时，双方将共同完成华为自动驾驶验证项目，推进华为自动驾驶项目落地。

4、【国家电网大规模混改提速 特高压、金融等12个混改项目集中亮相】

11月19日，“开放资本·共享合作——国家电网有限公司引入社会资本专场推介会”在北交所举行。国家电网有限公司集中推介了12个重点混改项目。此次推介会的举办，通过产权资本市场，引入优质社会资本，将进一步深化国家电网混合所有制改革，实现国有资本和各类社会资本的融合发展、互利共赢。

值得注意的是，国家电网在特高压领域的混改再下一城。此次推出的白鹤滩-浙江±800千伏高压直流工程项目。该项目将以合资新设的方式，拟引进包括地方国有能源投资平台在内的社会资本共同参与项目投资，按照项目资本金需求和各方出资比例共同设立项目公司负责项目建设和后续运营。混改后国网浙江省电力有限公司保持绝对控股地位。

A股上市公司中，思源电气（002028）投资2.28亿元用于数字化变电站及高压动态无功补偿系统装置高新技术产业化项目，建成后可形成年产1000套SVG高压动态无功补偿系统装置、800套SHR5000数字化电站系统装置的生产能力。卧龙电驱（600580